A Pilgrim’s Pride, companhia da JBS nos EUA, anunciou nesta sexta-feira (4) uma oferta privada de até 500 milhões de euros em títulos de dívida sênior para captar recursos que poderão ser usados, entre outras finalidades, para financiar a aquisição da Walkers Deli & Sausage Company, recentemente anunciada pela companhia.
A operação será realizada pela Pilgrim’s Pride Corporation e pela Pilgrim’s Europe Finance plc, subsidiária integral da empresa constituída na Inglaterra e no País de Gales. A emissão está sujeita às condições de mercado e não depende da conclusão da compra da Walkers.
Segundo a companhia, os recursos líquidos obtidos também poderão ser destinados a propósitos corporativos gerais, além do pagamento de custos e despesas relacionados à aquisição.
A emissão será feita de forma privada e os títulos não foram registrados junto à Securities and Exchange Commission, o órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos. A oferta será direcionada a investidores institucionais qualificados nos EUA e a determinados investidores fora do país.
A captação ocorre após a Pilgrim’s Pride anunciar a compra da Walkers Deli & Sausage Company, operação que amplia a atuação da companhia no mercado de alimentos processados à base de carne.
A estratégia reforça o movimento da Pilgrim’s Pride de expandir seu portfólio para produtos de maior valor agregado, além da produção tradicional de carne de frango.
A Pilgrim’s Pride é uma das maiores produtoras de carne de frango dos Estados Unidos e também possui operações em outros mercados.
A companhia informou que os títulos não foram aprovados ou reprovados por nenhuma autoridade regulatória e que a oferta poderá ser realizada somente dentro das regras aplicáveis ao mercado de capitais americano e internacional.